Necesitamos saber, la frecuencia, las visitas realizadas, la cobertura mensual, la periodicidad de visita de los centros, clientes no visitados, incidencias en visitas anteriores, clientes más importante, segmentación, etc.
Nuestro soporte informático nos da todos esos datos pero tenemos que esperar a llegar a casa después de un día duro de trabajo y terminar nuestra tarea administrativa para poder ver con tranquilidad todos esos datos.
- ¡¡¡ Uffff ¡!!!! , un poco complicado ¿ verdad ?. ¿Cómo lo hacemos?. :
(haz click con el ratón encima de la imagen para aumentarla)
Con esta plantilla podemos hacer un fichero de todos nuestros clientes, clasificarlos por centros, por prioridades, por segmentación. Una vez elaborado lo podemos encuadernar y llevarlo siempre en nuestra cartera. Iremos anotando todas las incidencias y visitas, siempre sabremos la frecuencia, conoceremos mejor a nuestros clientes y seguro que será una herramienta básica que nos lleve al éxito.
A continuación vamos a explicar como elaboraremos el fichero utilizando el ordenador.
La ficha la mando por correo electrónico.
Pasos:
1.- Abrimos la ficha. En Archivo, buscamos guardar como, le damos otro nombre a la ficha, ejemplo: Fichero. Con este paso conseguimos dos cosas: Creamos la primera página de nuestro fichero y guardamos la ficha original.
2.- Para crear páginas en nuestro fichero :
Nos vamos a Edición, elegimos seleccionarlo todo y seleccionamos copiar.
A continuación situamos el cursor al final de la página y pulsamos Enter. Se crea una nueva página en blanco.
Situando el cursor al inicio de la página pulsamos Pegar. De esta forma ya tenemos la segunda página de nuestro fichero.
Sucesivamente iremos creando las páginas de nuestro fichero con la ficha en blanco. No olvidar guardar para evitar sorpresas.
3.- Empezamos a cumplimentar las fichas:
Hasta aquí todo claro, ¿verdad?. Ya tenemos el fichero en blanco con las páginas que consideremos. Ahora podemos hacer dos cosas.
Imprimirlo sin cumplimentar para llevarlo a imprenta y encuadernarlo con pastas duras y canutillo de anillas (3 Euros).
Con lápiz iremos cumplimentando nuestro fichero día a día.
Elaborar el fichero utilizando el ordenador:
Si tenemos todos nuestros clientes ya localizados y definidos podemos ir completando el fichero desde el ordenador. Para ello utilizaremos las flechas que están en la esquina inferior derecha de nuestro teclado o el ratón. De esta forma nos podremos desplazar por las celdas de la tabla sin modificarlas. Una vez en una de ellas podremos empezar a escribir el nombre del cliente.
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Una vez terminado el fichero de clientes, lo podremos imprimir. ¿Cuál es el procedimiento?:
1.- Compramos un papel A4 (folios) del máximo de grosor, pedimos en la librería o imprenta que nos lo corte por la mitad. El tamaño es cuartilla . Ya tenemos las hojas preparadas.
2.- Las colocamos en la impresora, comprobamos que todo está correcto y empezamos a imprimir.
3.- Al final podemos dejar algunas página en blanco para que nos sirva para anotar cualquier tipo de incidencias
4.- Una vez finalizado ordenamos y llevamos nuestro fichero a la librería para que nos lo encuaderne con pastas duras transparentes y espiral ( Unos 3 euros )-
Listo. Ya tenemos nuestro Fichero preparado para empezar a utilizarlo.
(Julio Jiménez)